※この動画は2022年2月に撮影された内容であり、成約実績等の数字は現状と異なります。
ウィルゲートのM&Aの強みを動画でご紹介!
M&A情報サイト「M&A BANK」様で、ウィルゲートのM&Aサービスについて取り上げていただきました。専務取締役COOの吉岡が、
「Willgate M&A」の特徴や実績について紹介しています。
case01
形式:株式譲渡
背景:親会社の事業ポートフォリオの見直し
契約成立までの期間:4ヶ月
M&Aの方針に加え自社の戦略や理念がマッチしていた。
自社顧客基盤やエンジニアリングを使う事によるグローバル展開も見込めたため買収を決断。
case02
形式:株式譲渡
背景:大手と組む事での事業成長を見据え検討
契約までの期間:3.5ヶ月
自社のビジネスインフラを活用することで対象事業を成長させることができると判断、また、自社サービスとの連携によるシナジーも大きいと考え買収を決断。
case03
形式:100%株式譲渡
背景:信頼できる企業に売却し業績を回復させたい
契約成立までの期間:2ヶ月
外部環境の変化により収益性が低下していたが、自社のアセットを活かせばテコ入れの余地が大きいとの判断に至った。
また、既存事業にはない領域の顧客資産に魅力もあり、買収を決断。売却企業代表者の連帯保証も外れ、メディアのトラフィック増加にも成功した。
有名企業の経営者と
太いコネクションが
あるので最短1.5ヶ月での
成約も可能です
株式会社ベクトル
代表取締役CEO 西江 肇司様
ベクトルは「アジアNo.1のPRグループになる」を掲げ、2017年にハワイ最大級のPR会社であるPacRimグループを買収、2018年に人事評価システムを手がけるあしたのチームを子会社化する等、国内外で積極的にM&Aを実施しています。ウィルゲートのwebマーケティング領域の顧客基盤を活かして、ベクトルが持つPRや広告のノウハウを活かせるような素敵なプロダクトを持つ事業会社を紹介してくれることに期待しています。なプロダクトを持つ事業会社を紹介してくれることに期待しています
株式会社エアトリ
取締役 CGO 吉村 英毅様
ウィルゲート様には2016年4月に出資を行い、エアトリのSEOや記事コンテンツのパートナーとして資本業務提携をしています。当社は積極的にM&Aを行っておりますので、オンライン旅行事業、訪日旅行事業、ITオフショア開発事業とシナジーがある会社のご紹介をお待ちしております。
株式会社キュービック
代表取締役CEO 世一 英仁様
ウィルゲートさんとは、キュービックのメディア事業の記事コンテンツ作成のパートナーとしてお取り組みをさせてもらっています。サグーワークスの顧客はメディア企業が多いので、キュービックのデジタルマーケティング力を活かし、シナジーを生めるようなメディアがあれば積極的に買収を検討したいです。インターネットユーザーの課題解決体験をよりよいものとするために、手を取り合える企業のご紹介を期待しております!
相談料も着手金も無料
IT/Web/ベンチャー事業の売却を
お考えならお気軽にご相談ください。
当社は17年に渡りWebマーケティングに注力している累計7,700以上の企業様の支援を行って参りました。
これまでの取引実績に加え、役員の独自ネットワークを含め、現在では上場企業含む15,100社以上の経営者様との繋がりがございます。
Webマーケティング支援を通し、経営者様とも密な連携を図っているため、
コミュニケーションも早く、どこよりも早く最適な買い手企業を見つける事が可能です。
01
当社は、大手の仲介会社などで発生する着手金や中間手数料は一切頂いておりません。
契約が成立して初めてサービスの価値を提供できると考えているため、完全成功報酬でお手伝いさせて頂いております。
02
15,100社以上の経営者ネットワークを活用し、どこよりも早く買い手企業とのマッチングを実現します。
経営者同士の繋がりも深いため、他社では見つからないケースでも独自のネットワークを活用し、買い手企業候補の企業様とお繋ぎ致します。
03
約15年に渡り提供しているWebマーケティング支援サービスに加え、自社でのメディア運営経験を通して得たノウハウがあるからこそ、一般的な仲介会社が得意としないWeb領域においても適切なアドバイスが可能です。
04
M&Aで必要な契約書の雛形等の用意はもちろん、Webメディアのアクセス状況をまとめた解析レポートなども当社にて作成させて頂きます。
その他、条件交渉の場面でも弊社が間に立ちサポートさせて頂きます。
しかも
当社は過去実際に事業譲渡の経験が2回、事業譲受の経験が4回あります。
そのため大切な事業を売る経営者様のお気持ちが分かります。
また譲渡時に気をつけないといけない点や、譲受け後のPMIがどのようにしたらうまくいくのかを理解しております。
だからこそ適切なマッチングが可能なのです。
譲受した後の会計処理などの面では不明点もあったので、こういったサポートには「新規参入ながらも熱意を持ってしっかりと対応いただけている」という印象を受けました。
相談に対するウィルゲートさんのレスの早さときめ細かなサポートには助けられました。今回スピーディーに譲渡を成立させられた要因の一つとして、ウィルゲートさんの対応スピードがあったと思います。
ほかにも何社か声かけしていたのですが、ウィルゲートさんの動きが一番早かったです。スケジュールを含めて検討していた部分もあったので、スピーディに動いていただけたのは本当によかったです。
ウィルゲートさんは相手のオーナーさんと会うためのセッティングも早く、助かりました。いつ質問してもすぐに返事が返ってくるのも良かったです。
慶應義塾大学経済学部卒業。代表取締役小島と共に2006年に株式会社ウィルゲートを設立。COOとして全サービスの管掌を務めつつ、2019年にM&A仲介支援サービス「Willgate M&A」をリリース。買い手1700社、IT/Web中心に2年半で成約実績36件を達成する。
S M B C日興証券・みずほ証券の投資銀行部においてM&A、ファイナンス、I P O等に携わる。その後は上場企業のテモナにおいてCSOとして事業戦略、M&A、新規事業開発に従事。現在はM&Aアドバイザリーの他、資金調達支援、IPO支援に加えCFOとしての活動。
上場会社にて人材紹介事業の責任者を経験の後、M&Aアドバイザーとして活動。IT / Web領域を中心に様々なビジネスモデルのM&Aに携わっており、ソーシングからエグゼキューションまで一気通貫で支援が可能。人材業界に関わる知見も豊富。
M&A事業立ち上げ時からアドバイザーとして幅広い規模のM&Aを支援。過去15件のM&Aを成約まで支援し、社内では年間セールスMVPなどの受賞経験も多数。Webマーケティング支援事業での活動経験もあり、IT / Web領域の知見も豊富。
外資系VCや日系VCにてSaaSなどのITベンチャー企業中心にソーシングからデューデリジェンスまでアソシエイト業務に従事。その後はM&Aアドバイザーとしてソーシングからエグゼキューションまで一気通貫でIT / Web領域のM&Aを中心に支援。
STEP.01
簡易調査・ご提案
STEP.02
買い手企業の選定
及び面談設定
STEP.03
条件交渉から
M&A成立までの支援
STEP.01
当社の専門アドバイザーが売主様のご希望や課題をお伺いさせて頂いた上で、売却想定価格の算定や進め方についてご提案させて頂きます。
伺った情報を元に候補企業の選定を行い、最適な譲受企業をご紹介させて頂きます。
また、ご希望の企業があれば、指定頂いた企業に打診を行うなど、売主様の状況に応じた柔軟な対応をさせて頂きます。
STEP.02
候補企業に向け、会社名を開示しないノンネームシートを弊社にて作成し提案を進めます。
興味を持った企業に対しては、貴社の了承を頂いた上で追加情報の提示や面談設定等を弊社にて調整していきます。
売主様と買い手候補企業双方の合意を頂いた上で、面談の設定をさせて頂きます。
STEP.03
トップ面談後に条件交渉が必要な場合は、直接お伝えしづらい内容なども含め、弊社が間に入り調整を進めさせて頂きます。
最終的に無事契約が成立するまで、必要資料の準備等、売主様の状況に応じたサポートをさせて頂きます。
このM&A成立の瞬間まで、費用は一切頂きません。
ここまで仲介手数料は
一切いただいておりません。
もちろんです。ぜひお気軽にご相談ください。売却を検討されている背景によっては、売却以外の手段も考えられるかもしれませんので、何が適切か含めお話させて頂ければと思います。
必要ございません。完全成功報酬であるため、最終的にご契約に至るまでは着手金や相談料等は一切頂いておりません。他社様のサービスの場合は、着手金や相談料が発生するケースもございますのでご相談先を選定する際はご注意ください。
許可なく第三者に伝えたり、どこかに情報が公開されるような事はございません。当社はプライバシーマーク認定事業者でもあるため、頂いた情報は厳重に管理をさせて頂きます。
特に資料の準備がなくても、お伺いさせて頂いた情報を元に弊社にて資料作りのサポートもさせて頂きます。ただ、もし売却を検討されている企業や事業の概要書などをお持ちであれば、早く交渉を進めやすいです。また、過去3年分の決算書など、より詳細な情報があればある程スピードは高められると思います。
「時価純資産」+「営業利益の数年分」を基準に行うケースなど、算定方法は複数存在し、貴社の事業内容や買い手企業様の事業内容によっても適切な算定方法は異なります。最終的には両社の意向も踏まえて調整の上、価格を決定していく事になりますが、条件調整面も弊社にてサポートさせて頂きます。
ケースバイケースですが、1ヶ月~3ヶ月で決まる場合もあれば、規模が大きかったり条件が複雑な場合は半年~1年程かかる事もございます。規模や事業内容・条件によっても異なりますが、メディアの事業譲渡の場合などは3ヶ月以内に決まるケースも多い傾向です。
社名 | 株式会社ウィルゲート |
---|---|
英文社名 | Willgate, Inc. |
事業内容 |
コンサルティング事業、 メディア事業 ※SEOコンサルティング・Web/DX コンサルティング |
設立 | 2006年6月20日 |
資本金 | 6,000万円 |
所在地 |
〒107-0062 東京都港区南青山 3-8-38南青山東急ビル3F Tel:03-6869-0631(代表) Fax:03-6809-0332 |
役員 |
代表取締役CEO 小島 梨揮 専務取締役COO 吉岡 諒 社外取締役 西木 隆 社外取締役 岩槻 知秀 常勤監査役 伊豆倉 公一 監査役 松木 大輔 監査役 永井 文隆 |
従業員数 | 191名 (2024年5月現在) |
ウィルゲートさんはIT系のネットワークが有るので、ネット業界の方々は特に相性がいいと思っています。
仲介の立場は、売り手か買い手のどちらか側に寄ってしまいがちと思っていました。
しかし、私の見ていた印象では両者にしっかり寄り添って、お互いのニーズを引き出し、きちんとすり合わせができていたのではと思っています。
非常に中立的な立場で成約に結び付けていただき、素晴らしいと感じています。またウィルゲートはIT系のネットワークがすごくお有りだと思うので、ネット業界の方々は特に相性がいいと思っています。